Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям на кинопробах. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья душа горит джазом, хотя играть приходится в полупустых кафе. Их любовь расцветает в ритме ночного города, где мечты кажутся такими же близкими, как звуки саксофона из открытых окон.
Но внезапная слава меняет всё — её имя начинают узнавать, а его музыка наконец находит признание. Успех, о котором они так мечтали, становится испытанием для их чувств. Гастроли, съёмки и новые знакомства медленно, но верно создают невидимую стену между двумя сердцами, когда-то бившимися в унисон.