Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей во время таинственной вечеринки в пустыне. С каждым новым местом они приближаются к разгадке, узнавая о легендарном рейве, который проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся для них не просто фоном, а живым воплощением их тревог и отчаянных попыток найти надежду.
Пейзажи пустыни, первозданные и суровые, отражают внутреннее состояние героев — их страх потери и упрямую веру в чудо. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому лезвию, где каждый шаг балансирует между спасением и гибелью, между раем обретения и адом окончательной утраты.
