Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако наступление может быть остановлено внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить эту угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеских агентов, готовящих диверсии в тылу советских войск. От их действий зависит успех наступления и безопасность тысяч солдат, идущих вперед, чтобы окончательно разгромить врага.
