1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы России, перевозят секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской респектабельных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных документов.
Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Лишь объединив усилия, они смогут распутать клубок интриг и выявить общего врага, чьи планы грозят катастрофой для обеих стран.